2022年度中國“新基建”七大產業鏈全景圖剖析

來源: 中商情報網 2022-03-04 13:55:41

新型基礎設施建設,主要包括5G基站建設、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數據中心、人工智能、工業互聯網七大領域,涉及諸多產業鏈,是以新發展為理念,以技術創新為驅動,以信息網絡為基礎,面向高質量發展需要,提供數字轉型、智能升級、融合創新等服務的基礎設施體系。

“新基建”并不是一個新概念,早在2018年底召開的中央經濟工作會議上就明確了5G、人工智能、工業互聯網、物聯網等”新型基礎設施建設”的定位,隨后“加強新-代信息基礎設施建設”被列入2019年政府工作報告。2020年開年的首場國常會再提新基建。

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資料來源:中商產業研究院整理

一、5G基站建設

目前,中國已建成5G基站超過115萬個,占全球70%以上,是全球規模最大、技術最先進的5G獨立組網網絡。中國5G基站建造數量增幅顯著,目前全國所有地級市城區、超過97%的縣城城區和40%的鄉鎮鎮區實現5G網絡覆蓋;5G終端用戶達到4.5億戶,占全球80%以上。

1.產業鏈

5G基站產業鏈上游為規劃設計,包括基站設計、基站規劃、站址規劃及其他建設規劃;中游為5G基站的建設及運維,包括基站設備、小基站、光通信設備、網絡通信設備、網絡優化運維、無線設備及傳輸設備;5G基站的應用場景有工業互聯網、運營商、手機/移動終端、車聯網、智慧城市、智能穿戴設備等。

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資料來源:中商產業研究院整理

2.5G基站

目前,中國是全球規模最大、技術最先進的5G獨立組網網絡,中國5G基站建造數量增幅顯著。截至2021年底,我國累計建成并開通5G基站142.5萬個,2020年全年新建5G基站超過65萬個。目前,5G基站總量占全球60%以上,5G網絡已覆蓋所有地級市城區,包括98%的縣城城區和80%的鄉鎮鎮區。2021年每萬人擁有5G基站數達到10.1個,比2020年末提高近一倍。預計2022年我國5G新建基站將超60萬個,加上目前累計建成開通的142.5萬個,年底5G基站總數將突破200萬個。

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數據來源:工信部、中商產業研究院整理

3.5G用戶規模

我國5G手機終端用戶不斷增長,從2020年6月的0.6億戶增長至2021年11月的4.5億戶,增長趨勢明顯。全國所有地級市城區中、超過97%的縣城城區和40%的鄉鎮鎮區實現5G網絡覆蓋,5G終端用戶達到4.5億戶,占全球80%以上。

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數據來源:工信部、中商產業研究院整理

4.5G主設備企業競爭格局

目前中國5G主設備市場份額中,華為、中興、愛立信位列前三名,其中華為占據市場份額的59%,中興通訊占30%,愛立信占6%。

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數據來源:中商產業研究院整理

5.5G基站重點企業分析

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資料來源:中商產業研究院整理

二、特高壓

特高壓是指電壓等級在交流1000千伏及以上和直流±800千伏及以上的輸電技術,具有輸送容量大、距離遠、效率高和損耗低等技術優勢。特高壓能大大提升我國電網的輸送能力。據國家電網公司提供的數據顯示,一回路特高壓直流電網可以送600萬千瓦電量,相當于現有500千伏直流電網的5到6倍,而且送電距離也是后者的2到3倍,因此效率大大提高。

1.產業鏈

直流特高壓工程所需主要設備為換流站與輸電線,其中換流站的換流變壓器、換流閥為換流站核心設備。交流特高壓工程所需主要設備為交流變壓器、GIS。

特高壓直流輸電的主要特點是輸送容量大、輸電距離遠,電壓高,可用于電力系統非同步聯網。特高壓交流輸電是指1000千伏及以上的交流輸電,具有輸電容量大、距離遠、損耗低、占地少等突出優勢。

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資料來源:中商產業研究院

2.特高壓設備

特高壓項目的造價很高,同時還可以拉動裝備制造、技術服務、建設安裝等多領域的業績增長。數據顯示,我國特高壓設備市場規模由2016年996億元增至2019年1346億元,隨著2021年開始對特高壓項目投資增多,預計2021年我國特高壓設備市場規??蛇_1728億元。

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數據來源:中商產業研究院整理

3.變壓器

變壓器是輸配電的基礎設備,廣泛應用于工業、農業、交通、城市社區等領域。變壓器是利用電磁感應的原理來改變交流電壓的裝置,主要功能有電壓變換、電流變換、阻抗變換、隔離、穩壓等。

(1)變壓器產量

數據顯示,2019年我國變壓器產量達17.56億千伏安,2016-2019年均復合增長率為2.0%。中商產業研究院預測,2021年我國變壓器產量可達18.45億千伏安。

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數據來源:中商產業研究院整理

(2)變壓器企業競爭格局

從中標金額來看,我國特高壓交流變壓器及換流變壓器市場競爭格局中,特變電工市場份額占比最大。交流變壓器市場中,中國西電及保變電氣市場占比均為30%。換流變壓器市場中,中國西電、保變電氣、山東電力設備市場占比均為20%。

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數據來源:中商產業研究院整理

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數據來源:中商產業研究院整理

4.特高壓工程路線

受益于基建刺激疊加環保需求,特高壓工程建設加速,特高壓工程累計線路長度從2016年的16937公里快速提升至2020年的35868公里,年復合增長率達到20.63%。特高壓建設在經歷2019年的投資節奏放緩之后,2020年中國經濟由于受到疫情及經濟壓力影響,中國政府將會加大對特高壓投資,特高壓投資將大規模全面重啟,再次迎來新一輪建設高潮。

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數據來源:國家電網、中商產業研究院整理

5.特高壓上市企業匯總

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資料來源:中商產業研究院整理

三、城際軌道交通

城際軌道交通是指以城際運輸為主的軌道交通客運系統。城際軌道交通包括各種類型的城際鐵路(軌道)線路及運營的城際列車,在干線鐵路中增開的城際捷運列車也屬于城際軌道交通的范疇。

1.產業鏈

城際軌道交通產業鏈上游包括設計咨詢及原材料;中游包括建設施工及裝備制造;下游包括運營維護、應用及增值服務。

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資料來源:中商產業研究院整理

2.城市軌道交通車輛

城軌車輛大體分為A,B,C三型車,不同的車型有不同的組成部件。A型車為不帶受電弓,車端有司機室的拖車;B型車為帶受電弓,不帶司機室的動車;C車為不帶受電弓也不帶司機室的動車。三種車型主要由車體,底架,轉向架,基礎制動裝置,車端連接緩沖裝置等五部分組成。A,B,C三型車組合在一起,形成一列完整的列車,才能正常運行。

數據顯示,2016-2019年間我國城軌車輛數量從24058輛增長至40998輛,復合增長率19.44%。中商產業研究院預測,2022年我國城軌車輛數量可達56340輛。

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數據來源:國家鐵路局、中商產業研究院整理

3.城軌交通累計運營線路

近年來,由于城市軌道交通建設速度加快,我國城軌交通累計運營線路長度也不斷增長,由2016年的4152.8公里增至2021年的9192.6公里,年均復合增長率17.2%。預計2022年我國城軌交通累計運營線路長度將超1萬公里,同比增長15.2%。

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數據來源:中國城市軌道交通協會、中商產業研究院整理

4.城軌交通客運量

2021年,交通運輸行業堅持穩中求進工作總基調,各項工作穩步有序推進。相比2020年受疫情影響導致客運量大幅下降,2021年疫情逐漸得到有效控制,恢復增長,2021年中國城市軌道交通客運量229.6億人次,同比增長34.3%。

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數據來源:城軌交通協會、中商產業研究院整理

5.城軌交通運營線路制式結構占比

目前,我國城軌交通運營線路中共有9種制式同時在運營。其中,地鐵占比最大,為78.90%。其次,市域快軌、自導向軌道系統、有軌電車、輕軌、跨坐式單軌、磁浮交通、電子導向膠輪系統、導軌式膠輪系統的占比分別為10.36%、6.77%、5.48%、2.39%、1.58%、0.63%、0.38%、0.17%。

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數據來源:中國城市軌道交通協會、中商產業研究院整理

6.重點企業分析

我國城際高鐵和城際軌道交通建設正處于高速發展時期,城際高鐵和城際軌道交通運營線路長度不斷增長,客運量持續增加,企業競爭力不斷提高。

近日,互聯網周刊發布2021城際高鐵和軌道交通建設企業TOP50,榜單顯示,中國中車排名第一,中國中鐵、中國鐵建位居第二和第三,長客股份、中鐵高新、隧道股份、鞍鋼集團、蘇交科、晉西車軸、華鐵股份進入前十,依次排名第4-10名。

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資料來源:互聯網周刊、中商產業研究院整理

四、工業互聯網

工業互聯網的本質是通過開放的、全球化的工業級網絡平臺把設備、生產線、工廠、供應商、產品和客戶緊密地連接和融合起來,高效共享工業經濟中的各種要素資源,從而通過自動化、智能化的生產方式降低成本、提高效率,幫助制造業延長產業鏈,推動制造業轉型發展。工業互聯網作為我國“新基建”建設任務之一,有望在利好政策的推動下駛入發展的黃金時期。

1.產業鏈

工業互聯網產業鏈較長,上游通過智能硬件實現工業大數據的收集;中游為平臺;下游為工業企業,任何單一層次或企業無法實現產業鏈通吃。

上游:硬件設備。上游設備廠和軟件商主要是提供平臺所需要的智能硬件設備和軟件,支持數據采集、存儲、分析和開發。需要的硬件設備主要包括各類傳感器、工業級芯片、控制器、智能網關、智能機床、工業機器人。

中游:工業互聯網平臺。從架構看,工業互聯網分為邊緣層、IaaS層、PaaS層和SaaS層。邊緣層(即工業大數據采集過程)是工業互聯網發展的基礎。IaaS層主要解決的是數據存儲和云計算,涉及到的設備如服務器、存儲器等。PaaS層提供各種開發和分發應用的解決方案,如虛擬服務器和操作系統。SaaS層主要是各種場景應用型方案,如工業APP等。

下游:典型應用場景的工業企業。當前最有潛力上云的工業設備企業包括五類:一是高耗能設備,如煉鐵高爐、工業鍋爐等設備;二是通用動力設備,如柴油發動機、大中型電機、大型空壓機等設備;三是新能源設備,如風電、光伏等設備;四是高價值設備,如工程機械、數控機床、燃氣輪機等設備;五是儀器儀表等專用設備,如智能水表和智能燃氣表等。

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資料來源:中商產業研究院整理

2.工業互聯網市場規模

近幾年,我國工業互聯網市場規模及產業增加值持續增長。2020年中國制造業轉型升級穩步推進,中國工業互聯網市場規??偭窟_到6712.7億元,同比增長10.4%。隨著5G+工業互聯網的融合發展,我國工業互聯網市場規模將快速增長,預計2022年中國工業互聯網市場規??偭繉⑦_8893.5億元。

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數據來源:中商產業研究院整理

3.工業互聯網企業注冊量

自2020年開始,得益于5G及互聯網技術的發展,我國工業互聯網相關企業注冊量迅猛增長。數據顯示,2020年我國工業互聯網相關企業注冊量達到19.5萬家,截至2021年底,我國工業互聯網相關企業注冊量更是達到了62.0萬家,創歷史新高,同比增長217.9%。預計2022年我國工業互聯網相關企業注冊量將持續增長。

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數據來源:企查查、中商產業研究院整理

4.工業互聯網企業區域分布

據不完全統計,全國在業/存續工業互聯網相關企業107.9萬家,其中7省市在業/存續工業互聯網相關企業超3萬家。福建省在業/存續工業互聯網相關企業最多達29.0萬家;廣東省緊隨其后,工業互聯網相關企業13.2萬家;山東省、江蘇省工業互聯網相關企業超5萬家,分別為5.8萬家、5.4萬家;此外,浙江省、湖南省工業互聯網相關企業超4萬家,上海市工業互聯網相關企業超3萬家。

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數據來源:企查查、中商產業研究院整理

近年來,《京津冀協同發展規劃綱要》、《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》、《長江經濟帶發展規劃綱要》和《粵港澳大灣區發展規劃綱要》等政策的發布,為各大重點區域的協調發展提供了政策指南。2020年5月,《中共中央國務院關于新時代推進西部大開發形成新格局的指導意見》發布,意見中明確提出要充分發揮西部地區比較優勢,推動具備條件的產業集群化發展,在改造升級傳統動能和培育新動能上邁出更大步伐,促進信息技術在傳統產業廣泛應用并與之深度融合,構建富有競爭力的現代化產業體系,并進一步強調要推動發展現代制造業和戰略性新興產業。

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資料來源:中商產業研究院整理

5.工業互聯網企業榜單

互聯網周刊聯合eNET研究院、德本咨詢公布了《2021值得關注的工業互聯網平臺TOP30》榜單。其中卡奧斯C0SMOPlat、INDICS、根云Root Cloud、漢云、用友精智、Cloudiip、Fii Cloud、Fusion Plant、supET、TEC0工業互聯網平臺進入榜單前十。具體榜單如下圖所示:

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資料來源:互聯網周刊、中商產業研究院整理

五、人工智能

人工智能(Artificial Intelligence),英文縮寫為AI。它是研究、開發用于模擬、延伸和擴展人的智能的理論、方法、技術及應用系統的一門新的技術科學。

1.產業鏈

人工智能產業鏈基本分為基礎層、技術層、應用層三個層面,基礎層包括AI芯片、云計算、傳感器、數據類服務、生物識別等技術;技術層包括機器學習、計算機視覺、算法理論、智能語音、自然語言處理;應用層包括機器人、智能醫療、智慧交通、智慧金融、智能家居、智慧教育、可穿戴設備、安防等方面。

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資料來源:中商產業研究院整理

2.人工智能市場規模

中國人工智能市場規模在2016年-2020年持續增長,市場規模從2016年的154億元增長至2020年的1280億元,年復合增長率達到69.79%。隨著新基建產業愈發受到國家重視,人工智能產業未來將持續增長,預計2022年將達2729億元。

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數據來源:灼識咨詢、中商產業研究院整理

3.企業熱力分布圖

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資料來源:中商產業研究院整理

4.重點企業分析

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資料來源:胡潤研究院、中商產業研究院整理

六、數據中心

數據中心是全球協作的特定設備網絡,用來在網絡基礎設施上傳遞、加速、展示、計算、存儲數據信息。隨著計算機和數據量的增多,人們也可以通過不斷學習積累提升自身的能力,數據中心是邁向信息化時代的重要標志。

1.產業鏈

數據中心產業鏈上游為各類基礎設備,包括IT設備、非IT設備、運營商、軟件、土地建設等;中游為運營商,分為基礎電信運營商、laas服務商、零售型數據中心服務商、IT外包服務商/系統集成商;下游應用于互聯網公司、政府機關、金融機構、軟件業、制造業等。

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資料來源:中商產業研究院整理

2.數據中心市場規模

近年來,我國數據中心在機架規模、市場規模、用電規模等方面均保持高速增長。在機架規模方面,截至2020年底,我國在用數據中心機架總規模達到400萬架,大型及超大型大數據中心占比75%以上。在市場規模方面,我國數據中心市場規模從2016年的714.5億元快速增長至2020年的2238.7億元,預計2022年將增長至2803.9億元。

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數據來源:《能源數字化轉型白皮書(2021)》、中商產業研究院整理

3.數據中心企業分布情況

目前,我國31個?。▍^、市)均有各類數據中心部署,主要集中在北京、上海、廣州等東部一線城市及其周邊地區中、西部地區分布較少。

截至2019年底,北京、上海、廣州及周邊等東部數據中心機架數量占比分別為26.5%、25.3%、13.5%,合計65.3%;中部、西部及東北地區占比分別為12.2%、18.7%和3.8%。

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資料來源:《能源數字化轉型白皮書(2021)》、中商產業研究院整理

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資料來源:中商產業研究院整理

4.數據中心競爭格局

我國數據中心市場格局以運營商數據中心為主,憑借其網絡帶寬和機房資源優勢,三大電信運營商市場份額占比超60%;萬國數據、世紀互聯、光環新網等第三方數據中心近年來逐漸興起,滿足核心城市的數據中心需求,彌補供需缺口。

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數據來源:信通院、中商產業研究院整理

5.重點企業分析

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資料來源:中商產業研究院整理

七、充電樁

充電樁是為電動汽車充電的充電設施,其功能類似于加油站里面的加油機,可以固定在地面或墻壁,安裝于公共建筑(公共樓宇、商場、公共停車場等)和居民小區停車場或充電站內,可以根據不同的電壓等級為各種型號的電動汽車充電。充電樁的輸入端與交流電網直接連接,輸出端都裝有充電插頭用于為電動汽車充電。

1.產業鏈

充電樁產業鏈中,充電樁可以分為直流充電樁、交流充電樁、無線充電樁等,涉及到的主體、零部件包括充電模塊、電機、芯片、接觸器、斷路器、外殼、插頭插座、線纜材料等。充電樁市場下游應用即為各類電動車。

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資料來源:中商產業研究院

2.公共充電樁

公共充電樁是為社會車輛(全部或部分)提供充電服務,而進行建設運營的充電樁。

(1)保有量

截至2021年6月,聯盟內成員單位總計上報公共類充電樁92.3萬臺,環比增加3.90萬臺,6月同比增長65.4%。其中直流充電樁37.4萬臺、交流充電樁55.0萬臺、交直流一體充電樁426臺。從2020年7月到2021年6月,月均新增公共類充電樁約3.04萬臺。

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數據來源:充電聯盟、中商產業研究院整理

(2)運營商

截止到2021年6月,全國充電運營企業所運營充電樁數量超過1萬臺的共有11家,分別為:特來電運營22.0萬臺、星星充電運營20.2萬臺、國家電網運營19.6萬臺、云快充運營7.2萬臺、南方電網運營4.1萬臺、依威能源運營2.9萬臺、匯充電運營2.1萬臺、上汽安悅運營2.1萬臺、深圳車電網運營1.6萬臺、萬馬愛充運營1.6萬臺、中國普天運營1.5萬臺。這11家運營商占總量的91.9%,其余的運營商占總量的8.1%。

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數據來源:充電聯盟、中商產業研究院整理

(3)區域分布

數據顯示,公共充電基礎設施省、區、市運行情況,廣東、上海、北京、江蘇、浙江、山東、湖北、安徽、河南、河北。TOP10地區建設的公共充電基礎設施占比達72.3%。

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數據來源:充電聯盟、中商產業研究院整理

2021年上半年中國各地區公共充電樁分布圖

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數據來源:充電聯盟、中商產業研究院整理

3.共享私樁

共享私樁是個人為滿足私人車輛充電而進行自建,且可向其他車輛提供充電服務的充電樁。數據顯示,2021年2月份,我國電動汽車共享私樁數量大幅度下降,之后呈緩慢回升狀態。截至2021年7月,我國電動汽車共享私樁數量達6.5萬臺;其中,星星充電6.12萬臺,占比98.2%。

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數據來源:充電聯盟、中商產業研究院整理

數據顯示公共充電基礎設施省、區、市運行情況,北京、江蘇、上海、廣東、浙江、山東、河南、天津、河北、山西。TOP10地區建設的公共充電基礎設施占比達79.6%。

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數據來源:充電聯盟、中商產業研究院整理

2021年上半年中國各地區共享私人充電樁分布圖

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數據來源:充電聯盟、中商產業研究院整理

4.隨車配建充電設施

2021年1-7月隨車配建充電設施增量持續上升,同比上升214.1%。公共充電基礎設施增量同比上漲240.4%。截止2021年7月,通過聯盟成員內整車企業采樣約144.5萬輛車的車樁相隨信息,隨車配建充電樁106.4萬臺。

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數據來源:充電聯盟、中商產業研究院整理

5.換電站

充換電站是為電動汽車的動力電池提供充電和動力電池快速更換的能源站。數據顯示,截至2020年,聯盟內成員單位總計上報換電站保有量555座。截至2021年6月,聯盟內成員單位總計上報換電站保有量716座。目前國內主要的換電設施運營商有奧動、蔚來和杭州伯坦三家,截至2021年6月三家分別運營388座、271座和107座換電站。

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數據來源:充電聯盟、中商產業研究院整理

2021年上半年中國各地區換電站分布圖

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數據來源:充電聯盟、中商產業研究院整理


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項目名稱城市商業面積類型開業時間
0.72萬平米
社區商業
2022-05
1.8萬平米
購物中心
2022-01
1.3萬平米
步行街區
2022-12
12萬平米
步行街區
2023-10
3萬平米
城市綜合體
開業68年
3萬平米
城市綜合體
開業7年
品牌名稱業態面積需求合作期拓展區域
生活用品集合店
800-1200㎡
5 - 10年
全國
內衣店
50+
5 - 10年
成都
洗車美容店
200 - 400平米
5 - 10年
全國
中央廚房
800-2000平方
5 - 10年
全國
電玩城
500方-2000方
5 - 10年
湖南,湖北,四川,貴州,江西
運動類
260-350平
5 - 10年
全國
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